Egy bohókás bábcsoport szokásos bábelőadását készíti elő. Pantomim elemekre épülő játé-kuk segítségével varázslatos mesevilágba kalauzolják nézőiket, melyben életre kel egy va-dászni vágyó kisfiú, egy haszontalan kandúr, egy félszeg király, egy szende királylány, egy eltökélt bajuszbiztos, de még egy csukló sárkány is. Az építőkockákból felépített színes me-sevilág magával ragad kicsiket s nagyokat egyaránt.